📊 Обзор недели: что происходит с моим портфелем?

На этой неделе рынок продолжал радовать одни компании и заставлял понервничать по другим. Давайте разберёмся, как изменился мой портфель за последние дни.

💼 Мой портфель
Текущая стоимость: 74 987,07 ₽
Текущая прибыль: -973,08 ₽ (▼ 1,28%)
Рынок вырос на 0.08% за неделю!
Выплаты дивидендов: +75,95 ₽

📈 Лидеры роста:

ФосАгро (PHOR): +349,00 ₽ (▲5,17%) — Отличный рост от одного из ведущих производителей удобрений! Эта компания продолжает радовать.

Мать и дитя (MDMG): +75,40 ₽ (▲4,02%) — Акции всё ещё растут на позитивных новостях о расширении сети.

Московская Биржа (MOEX): +38,50 ₽ (▲1,86%) — Скромный, но уверенный плюс. Биржа продолжает развиваться!

Сургутнефтегаз (SNGSP): +39,75 ₽ (▲1,38%) — Медленный, но стабильный рост, как и всегда.

Татнефть ап (TATNP): +35,50 ₽ (▲1,08%) — Приятный рост дивидендного гиганта.

📉 Аутсайдеры недели:
Группа Позитив (POSI): -459,20 ₽ (▼10,91%) — Волатильность в секторе технологий ударила по котировкам.

( Читать дальше )

Пополнение брокерского счёта 🎉

Сегодня я сделал ещё один шаг на пути к своей инвестиционной цели: пополнил брокерский счёт на 3000 рублей и прикупил 2 акции компании «Самолёт» за 2678 рублей. ✈️

Почему «Самолёт»?
«Самолёт» — это не просто застройщик, а лидер в темпах роста на рынке недвижимости. Компания активно расширяется, увеличивая объёмы строительства и задавая новые стандарты в своей сфере. 🏙️

Рост доходов: выручка за 2023 год выросла более чем на 60%!

Теперь доля «Самолёта» в моём портфеле составляет 4%, а целевая 2% и я считаю, что это отличное дополнение к общей картине.

В мой портфель осталось докупить только одну компанию защитного сектора — Ленэнерго-п! 🙌

Однако на этом работа не заканчивается: теперь мне нужно привести активы к целевым долям, чем я и буду заниматься в ближайшее время. 📊

Полный состав портфеля можно посмотреть в этом посте.

А как вы относитесь к компании «Самолёт»? Есть ли она в вашем портфеле? Делитесь своим мнением в комментариях, будет интересно обсудить! 💬

💼 Сегодня я решил провести реструктуризацию своего портфеля после ознакомления с не самым удачным отчётом ММК. Что конкретно изменилось?
🔻 Продал:
– ММК (+1.5%)
– НЛМК (≈0%)
Давно были сомнения на счёт этих компаний
🔹 Оставил сильнейшего игрока среди металлургов – Северсталь.
🔄 Приобрёл на высвободившиеся ≈4500₽:
– 2 акции НоваБев
– 2 акции Новатэка
– 1 акцию Норникеля
🎯 Почему сделал такой выбор?
Все приобретённые компании сильные и перспективные:
– Новатэк стабилен, несмотря на вызовы.
– НоваБев – интересно развивающийся игрок в потребительском секторе.
– Норникель – мировой лидер в своей сфере. Да, сейчас у компании нет дивидендов из-за крупной инвестпрограммы и геополитики, но через пару лет ситуация должна улучшиться.
📊 Обновлённые доли моего портфеля можно посмотреть в этом посте.
❗ В ближайшее время надеюсь больше не вносить правок. Однако остался открытый вопрос по застройщику Самолёт. Компания растёт быстрее всех в отрасли, но пока не решил для себя, добавлять её или нет.
🤔 А как вы относитесь к таким застройщикам, как Самолёт? Стоит ли его добавлять в портфель? Делитесь своим мнением в комментариях!

📈Моя стратегия управления портфелем: Часть 2

Управление портфелем — это ключевой элемент, который помогает не только удерживать баланс, но и повышать доходность. Моя стратегия базируется на учёте экономических циклов на рынке, что позволяет максимально эффективно распределять капитал и сохранять стабильность портфеля.

🎯Главная цель стратегии
Поддержание установленного баланса активов в процентном соотношении. Это даёт уверенность, что портфель остаётся диверсифицированным и устойчивым к изменениям на рынке.

📊Три стадии экономического цикла
Для управления портфелем я выделяю три основные стадии:
📈Рост
📉Падение
📊Восстановление
Эти этапы постоянно повторяются, что даёт возможность адаптировать стратегию в зависимости от ситуации.

❓Как это работает?
📈1. Стадия роста
На этой стадии рынок активно растёт, но важно помнить: за подъёмом всегда следует коррекция. Поэтому мои действия:
Кэш-резерв: 70% всех пополнений брокерского счёта и дивидендов направляю на покупку акций, а 30% откладываю в фонд ликвидности.

( Читать дальше )

📈Моя стратегия инвестирования: Часть 1. Состав портфеля и целевые доли

Каждый инвестор выбирает свою стратегию в зависимости от целей. Моя основная цель — это рост капитала и создание стабильного пассивного дохода через дивиденды.
Для этого я формирую сбалансированный портфель, в котором представлены компании из разных отраслей. Нацеленность на диверсификацию и качественный подбор активов позволяет мне ожидать, что при достижении целевых долей мой портфель, по расчётам сделанным в Snowball, обгонит индекс МосБиржи полной доходности.

🎯Целевой состав портфеля
Я стремлюсь к следующему распределению активов:
Лукойл — 14%
Сбербанк — 14%
Яндекс — 6%
Московская биржа — 5%
ФосАгро — 5%
Группа Позитив — 5%
Роснефть — 5%
Газпром нефть — 5%
Сургутнефтегаз ап — 5%
Технологии (Т-Технологии) — 5%
Татнефть — 5%
Банк Санкт-Петербург — 4%
Северсталь — 4%
ММК — 4%
НЛМК — 4%
Мать и дитя — 4%
ИнАрктика — 3%
Группа Черкизово — 3%

❓Почему я выбрал эти компании?
🔺Энергетика и сырьё (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз): Высокие дивиденды и устойчивый спрос на ресурсы.

( Читать дальше )

Новые шаги на пути к цели: пополнение и покупки
Сегодня сделал очередной шаг к достижению своей финансовой цели. Пополнил брокерский счёт на 4000 рублей и провёл несколько сделок, чтобы сбалансировать портфель и приблизиться к целевым долям активов.

Мои покупки:

✅10 акций «Сургутнефтегаз» — стабильная компания с привлекательной дивидендной историей.
✅1 акция «Газпром нефть» — игрок на рынке нефти и газа, ориентированный на развитие и инновации.
✅1 акция «Северсталь» — лидер в металлургической отрасли с сильной позицией в дивидендах.
✅10 акций НЛМК — компания с высокими показателями эффективности и устойчивостью в металлургическом секторе.

📊Текущие итоги:
На данный момент в мой портфель вложено уже 70 000 рублей из запланированного 1 миллиона.

Каждая новая сделка — это часть общей стратегии, направленной на баланс и долгосрочный рост.

Почему именно эти акции?
Все покупки были сделаны для:

Балансировки портфеля. Важно, чтобы доли активов соответствовали моей стратегии и уровню риска.

( Читать дальше )